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标题: 难解之谜:中国消费者数据

难解之谜:中国消费者数据

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凤凰卫视消息:研究机构Euromonitor International的一项研究结果显示,去年饥渴的中国人喝掉了大约230亿公升软饮料。但根据可口可乐公司(Coca-Cola Co.)自己的市场调查,这个数字可能是390亿公升。 
不管真正的数字是多少,二者之间多达160亿公升(相当于41.6亿加仑)的差距暴露出企业在试图了解中国快速增长的消费市场时所面对的一个巨大黑洞。据华尔街日报报道,从洗发水的销售总额到啤酒的消费增长率,准确的数据总是很难甚至根本无法获得,这使那些不吝巨资来这个13亿人口的庞大市场淘金的公司倍感沮丧。 
可口可乐负责企业及客户的主管Clare Chui说,“大型跨国公司所面临的一个主要挑战,就是他们无法窥见中国市场的全貌,所有的信息都是支离破碎的。” 
法国化妆品公司欧莱雅(L’Oreal SA)抱怨说,从市场调查公司那里获得的报告存在各种限制,增加了欧莱雅精确测算中国整体市场规模及该公司市场占有率的难度。为弥补这种缺憾,该公司从不同来源提取资料,在此基础上再做出估测。欧莱雅去年在中国的销售额为1.07亿美元,增长了63%。
虽然这没有打消这家世界消费品巨头对中国的热情,但它增添了这些公司在中国扩展业务及销售产品的变数。举例来说,收视率调研机构CSM援引官方数据估计,中国电视广告市场每年的整体收入约为28亿美元。CSM是央视调查咨询中心(Central Viewer Survey & Consulting Centre)和Taylor Nelson Sofres Group的合资企业。但荷兰VNU NV的子公司Nielsen Media Research的估计数字却是75亿美元。 
那些手里有上百万美元等著投资的人就只能去猜测了。Publicis Groupe SA旗下媒体收购公司Starcom MediaVest的会计经理Roy Kong说,“我们没有足够的数据”。
Kong先生为宝洁(Procter & Gamble Co.)等公司代理广告业务。他说,CMS是中国最大的收视率调查服务供应商,但它只在全国32个省份中的15个省有工作组。虽然调查覆盖了各大城市及一些比较富庶的地区,但很多地方频道根本就没有登记。 
为了使一些地区的观众收看到他的广告,Kong先生不得不在不甚了解广告受众资料的情况下买下广告时间,这在其他市场简直是匪夷所思。“我们在广东省一个地方城市频道为宝洁购买了广告时段,但这个频道并不在CMS的收视调查范围内”,他说。 
像其他媒体收购企业一样,Starcom也研究出一套办法解决这个问题。“如果我们觉得两个城市的经济发展水平差不多,且方言近似,我们就会将一个城市作为另一个城市的参照基准。但这也只能是个估计值”,Kong先生说。有的时候,像宝洁公司这样的大客户可能会愿意自己出钱在某些地区进行市场调查研究。但他说,这样做不仅耗时而且成本也很高。 
信度低劣的数据有时会对公司的营销决定和产品面市造成不利影响。广告代理机构Publicis的地区策略主管乔治•辛格顿(George Singleton)回忆说,几年前曾在中国为另一家广告机构做百加得朗姆酒(Bacardi rum)的市场调研。这种酒是英国Bacardi-Martini Ltd.的一个品牌。他们当时获得的数据零散且缺乏连续性。其中一组数据显示,Bacardi最好的选择是以烈性酒的形象进入中国,与威士忌等烈性酒直接对垒。但另一组数据则暗示Bacardi不宜走烈酒路线,而应出售预先混合式酒类产品,迎合中国嗜饮啤酒的消费者。 
辛格顿说,当时数据显示的潜在目标消费者覆盖范围太大,最后该公司选择了后一种产品推广方案。虽然很难衡量这种方案的成败,但一个可能适用的指标显示出正面的迹象:Bacardi在中国市场的占有率在持续不断地扩大。 
中国从1989年开始允许外国公司搜集消费者数据。在此之前,中国政府将采访购物者等市场调研方法视为轻度刺探。即便在1989年之后,政府对该领域还是做出很多限制,如调查问卷中的问题要先经过有关部门的审查。与政治和性相关的问题仍然还是禁区。 
尽管很多外国消费品公司现在觉得他们所获得的大城市市场数据准确及时,但为了追求增长,他们还是需要到其他省份或乡村去拓展业务。 
“单从城市数据看,我们对数据质量还是有信心的,但如果调查范围进一步扩大,误差就很大了”,VNU旗下ACNielsen China的董事总经理格兰•莫菲(Glen Murphy)说,大城市的误差幅度是3%-5%,乡村的误差幅度就是两位数了。他说,“我们会警告客户谨慎对待最后的数据”。
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RE:难解之谜:中国消费者数据

都说在中国做生意不比在整个欧洲更容易, 960万平方公里的土地, 13亿人口, 31个省市自治区就像31个小国家, 不同的语言, 经济发展水平, 风俗.. 税收政策...所以想得到准确的数据要不难才奇怪
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RE:难解之谜:中国消费者数据

向各位高手抛砖是想引出美玉:
1. 在快速变化的环境中如何进行市场预测?
2. 如何看待市场调查数据?
3. 如何才能获得更为精确的市场数据?
4. 投入和产出的比例如何平衡?
5. 不确定的条件下如何进行决策?
......
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RE:难解之谜:中国消费者数据

"在快速变化的环境中如何进行市场预测?"
欧觉得这个问题特别有挑战性。预测基本上都是基于对过去的认知。在中国市场,变化的速度实在太快,在过去的二十年内浓缩了发达国家上百年的发展历程,新生事物/落后产物,混杂其中,更加上不平衡的区域发展,非常难以推测。相对来说,在市场化比较成熟的FMCG行业,预测的难度相对低一些,但是在一些新兴的行业,比如说手机/汽车/媒体/现代零售等,预测的难度就大多了。希望有机会和明转就此多多交流。
以汽车市场为例,根据中国过去十年的发展状况,根本就没有办法预测处汽车市场在2002年的井喷。因此,记得当时业界的虽然已经尽量乐观的估计了中国汽车市场的成长,但是还没有预计到中国市场在2002年的飞速成长。
从另外一个角度来看,正是这种市场的不确定性很多,比较Dynamic,因此孕育了很多的商机,能否抓住这些商机对于理性周密的思考、计划要求相对低一些,而对于勇气、速度的要求更高一些。为什么中国常常有不少一夜之间成功的企业,就是因为这些企业在迅速的变化的市场中迅速抓住了一些市场机会,迅速发展起来。爱多VCD就是一个非常典型例子。当然,这种市场的不确定性对于企业的诱惑非常大,很多一时成功的企业都会根据自己的成功倾向于认为原来成功如此的容易,因此轻易的进入一些新领域,很多都迅速的又失败了。这一点,主页钟鸣谈论中国企业如何复制成功的时候讲得很有道理。
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RE:难解之谜:中国消费者数据

天涯说的是。
有时候看到国外批判中国高估或者低估了经济增长数据,我在想,其实咱们自己的可能真的都弄不清楚是高还是低,他们怎么就能够判断是高了还是低了。他们大概低估了在中国数据获取的复杂性。
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RE:难解之谜:中国消费者数据

俺只相信自己做的本单位财务报表数据,不相信甚至鄙视市场研究数据
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RE:难解之谜:中国消费者数据

如何令市场研究在方法上有效,统计意义上更接近真实,即更科学,是研究从业人员一直追求的目标.相反的,消费数据存在的'黑洞',不一致,其实是由很多因素造成的,外部因素如天涯所言.
相比其它行业,如咨询,广告,市场,个人认为市调公司是最不浮夸,急进的一个行业,这是我目前出于对行业,行业人员的了解而言的.
只要研究人继续秉着务实,负责的精神对待工作,对待客户,相信能让那些'鄙视'市场研究数据'的客户回心转意.
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RE:难解之谜:中国消费者数据

好主题!
1. 在快速变化的环境中如何进行市场预测?
2. 如何看待市场调查数据?
3. 如何才能获得更为精确的市场数据?
中国市场的特殊性:发展太快、地方保护主义、东西(南北)发展不平衡,农村城市差距大、贫富差距大---,决定了当前市场调查的难度。所以传统的调研方法在中国目前情况下有局限性,“我知道市场调查很重要,但这并不是全部”这是哪家国际公司的老板说的,可口可乐以前面对百事的竞争不是要更改口味吗,经历那么久的市调,还是以失败惨淡收尾。对于当前的现状,调研的范围应该细分,根据地域的特征加以评述;还有要有中国自己的调研方法,老外的那一套可能水土不服;此外,关注未来消费者动态,特别是改革开放后的一代。市场预测应该建立在对目标消费者的了解与把握上。

想听听EMM的见解^_^
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RE:难解之谜:中国消费者数据

左派点名指了偶,偶就说两句吧

2:如何看待市场调查数据。
我的主张有两点:一是make decision需要data suport,但“尽信数据,不如无数据”;二是趋势trend比数字更重要。
单个数字是没有意义的,只有放在一个系统里,可以横向竖向对比,数字才会show trend,才会有意义。

3. 如何才能获得更为精确的市场数据?
如hau所说,消费者黑洞的确存在。这里介绍我们公司的一种做法。
我们公司是做brand health的,其中有一个产品叫做Link,也就是广告调查中的copy test。
4年来,我们公司在3个月前在中国刚累积满1000个Link的case。
然后因为我们用统一的methodology,就可以把这1000个中国的case编成数据库(实际上一直在充实数据库)。
这样我们就有一个极其丰富的norm系统。
也就是说,你在任何地方作一个文案测试,我们都可以提供各种norm(就是平均值)供你比较。
比如你在沈阳做了一个明星代言的手机广告,比如这个广告的enjoyment是60%,我们就可以给你中国的enjoyment norm,沈阳的enjoyment norm,手机广告的enjoyment norm,明星代言人广告的enjoyment norm,甚至如果你是我们的全球客户,我们可以给你这个广告在全球各地测试的enjoyment norm.
如果你有广告音乐,我们还有music norm。
因为单个数字60%说明不了任何事实,只有在比较的情况下,才能明白60%究竟意味着什么。
当然,我们的norm不仅限于Link,在所有和brand health相关的地方都会用到。
比如新产品上市,我们有新产品上市的norm,有时客户就会很需要我们的norm来衡量他们新产品上市的表现。
这个norm的data base随我们的案子越做越多,而越来越大。
而且我们公司还有一系列的措施来确保所获数据的精确性。
从实地访问到spot check到编码到数据输入,但这太技术了,而且太detail,在此就不详述了。
有些公司,比如零点,创业10年来,也积累了不少案子,但都是分散的,从来没有整合进数据库,更不要说统一的methodolody,所以每一个case做过就做过了
,永远不能为下一个case贡献力量,这是我说调查公司浮躁的原因之一。
有一家很有名的local调查公司的老总对我说他想把公司变成专做广告调查的,然后卖掉。我问他为什么想走广告调查这条路,他说因为做过30个文案测试(该公司成立10年),琢磨出一套广告调查的模型,而且他个人对广告调查比较有兴趣。所以他想往那个地方发展,然后当我们往那个城市扩张分公司的时候卖给我们。
我仔细阅读了他公司的广告调查模型,说:你这个产品不要说卖给我们公司了,就是送给我们公司,公司也不敢要,对不起,实在是太不专业了,很多基本东西都没有搞清。

天涯的说法我也听过,似乎有一定道理,可是有时想想美国难道不也是一个小联合国吗,可他们那里的数据之丰富。。。
而我们,前几天问中国市场调查协会的秘书长,我以前的同事要一份去年或者前年的中国TOP10的调查公司名单。
回答是没有,因为大家不愿意上报真实营业额。
调查协会没有自己国家top 10的调查公司list,真是讽刺
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RE:难解之谜:中国消费者数据

Explore, 原来侬是MWB的人啊呵呵。8错8错,MWB我很欣赏
不错。数据是死的,人是活的。关键是你怎么看待数据。如果数据能够做到一切,那还要marketer干嘛。
其实本来想说的,这篇文章的作者明显不是业内人士,那个百加得的case也很是搞笑。估计那个老外所指的research从一开始的brief就有问题。garbage in garbage out,然后推在 research头上。国内很多调研公司都还很粗糙啊。
看待调研,关键几个方面 -- 数据的分析方式;norm;还有就是Quality Control。很多调研公司连ABC的错都会犯,很大路的分析,没有norm,这样做出来的数据只好。。嘿嘿。
说实在的,调研的作用,一半用来看真相,一半用来说服老板。 看你怎么用咯
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RE:难解之谜:中国消费者数据

补充楼上的,在大公司,调研还有一项作用,就是来支持老板,让老板的决策师出有名。
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RE:难解之谜:中国消费者数据

建议设为精华!如果explore不好意思自己动手,那就尚品来吧!
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RE:难解之谜:中国消费者数据

说干就干!
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RE:难解之谜:中国消费者数据

电解质,你的老夫子头像呢?(其实这真的是大力水手的老婆)
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RE:难解之谜:中国消费者数据

呀...嘿!老夫子来了!老夫子来了!老夫子来了!老夫子来了!老夫子来了!
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