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JackXu - 2008-3-21 9:40:00
以下是07年全年各运动品牌根据市场销售而得出的市场占有率。
其中Adidas, Nike及Kappa是接近值。
相对于06年，Kappa成长最迅速，从2.8%上升到了4%。
其他品牌的大致格局不变。
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2007 China Sports Good Market.jpg
blueblood - 2008-3-21 13:03:00
总量上看，Lining已经不输Nike和Adidas了。
但从单店产能看，Nike还是要高于Adi，lining却低于Kappa。想听听楼主对此的看法。
JackXu - 2008-3-21 13:38:00
原帖由 blueblood 于 2008-3-21 13:03:00 发表
总量上看，Lining已经不输Nike和Adidas了。
但从单店产能看，Nike还是要高于Adi，lining却低于Kappa。想听听楼主对此的看法。
3年前李宁还是销量冠军，之后被Nike超过。
单店产能要考虑很多方面。
1. 门店面积，Nike, Adi的门店平均面积是最大的
2. 门店地址 Nike, Adi的门店集中于发达地区，所以消费能力也高
3. 门店建设 包括VM，POP和Promotion等等
单位面积上，Kappa的每平米效率是最好的，Kappa的门店建设也是比较不错的。
二氧化碳 - 2008-3-21 18:23:00
楼主有心，非常直观的分析，不知道增长速度分别是怎样的，大体知道lining 07vs06 和06vs05基本保持在+30%，这算快的还是一般？
Booven - 2008-3-27 18:31:00
恩分析的很好。
naiyoujjyy - 2008-6-4 10:35:00
我来回答二氧化碳的问题吧。由各家公布的年报可知07年KAPPA营业额增长为99%，安踏为154%，李宁为35%。06年的具体数据我不清楚，但应该其趋势应该相差无几。
应该这么理解，单就增长而言，李宁的35%算慢，但李宁多年的领袖地位决定了它的庞大基数，因此，即使安踏未来仍然保持极高的增长，要超越李宁至少也要到2010年。而KAPPA，综合考虑其销售额以及店铺数量还有其产品特性，超越李宁的可能性不大。
应该说，李宁从转型以来积聚了很高的美誉度。但个人感觉其现在处在一个瓶颈期，一旦有所突破，未来无限光明。
blueblood - 2008-6-4 19:08:00
分析增长，还要看看增长是哪几个部分贡献的：
从渠道上看，可比店（一年之前开的店）成长贡献了多少，新开店成长贡献了多少
从产品上看，原有产品产品贡献多少、新品贡献多少....
不知道奶油能否给点信息?
naiyoujjyy - 2008-6-5 11:59:00
OK,回答蓝血的问题。下面列举三家公司年报中的一些基本数据。
李宁07年收入43.4亿，毛利20.8亿，店铺数量为5233。06年则分别为31.8亿，15亿，4297家。店均销售由74万提升到82.9万。03年至今毛利率基本保持在46-48%之间。
安踏相应数据为31.8亿，10.5亿，4176家06年为12.5亿，3.1亿，4108家。店均销售由30.4万提升至67.4万。毛利率由25.1%提升至33.2%。
KAPPA相应数据为17.1亿，10亿，1977家。06年为8.58亿，5.35亿，1143家。店均销售由75.1万提升到86.5万。07，06年毛利分别为58.5%，62.4%。
至于蓝血提到的产品构成，这个问题就比较复杂了，恐怕不能解释清楚。
另外蓝血可以关注一下，晋江系的二线品牌特步在6月3号也在香港上市了。共发行5．5亿新股总集资22．3亿港元。但股市表现一般，首日就以3．79港元报收，较其4．05港元的发行价缩水6．17％。但就增长而言其也相当迅猛。截至2005年、2006年及2007年12月三个财政年度， 总收益分别约为人民币(下同)297.4百万元、483.6百万元及1364.9百万元，年复合增长率114.2%；年内溢利分别为8.2百万元、50.1百万元及221.9百万元。据估算07年较大规模的运动品牌平均增长应该超过40%。可见李宁35%的增长是相对较慢的。
二氧化碳 - 2008-6-5 12:51:00
奶油的分析非常有帮助，数据说话就是不一样：）
看来李宁当前是“低增长，中毛利，高覆盖（店数）”，压力有点大。由此产生的策略似乎首先要提升溢价能力，改善增长和毛利
naiyoujjyy - 2008-6-6 9:54:00
碳兄承让了。小弟就供职于上述三家品牌之中但工作内容更多是在和数据打交道。也就习惯了用数字说话。
碳兄观点很正确，而的确李宁从04年开始就关注于品牌与产品的提升从而提升溢价能力。
但现在李宁陷入一个怪圈，人气很高，美誉很高，但产品价格也在大幅提升。消费者对李宁的高端产品很赞赏，但只赚吆喝不赚钱，中低端上安踏又给李宁很大压力。而在渠道上，一线二线城市接近饱和，但三线城市的消费能力又无法支撑李宁的价位。所以说，李宁现在处于瓶颈期，迫切需要一个突破口。
naiyoujjyy - 2008-6-6 10:09:00
汗，才发现数据敲错了。安踏07年店铺数应该是4716，不是4176。
ahern - 2008-6-7 10:06:00
这几个运动品牌，最近我也在关注～
正如楼上说的，李宁现在的策略：与CCTV5合作、请奥尼尔做代言等，动作确实很多，也很大，但是我个人却没什么感觉，只知道经常见到李宁的LOGO，去百货的时候也会去看看李宁的产品，但是一双鞋要300～400，AD打折的时候也差不多这个价格，在抛开民族情节的情况下，会选择哪一个呢？原本上中学的时候，还会买李宁的衣服、鞋子，但现在感觉李宁的产品不好看，鞋子外观的设计，没什么特别的感觉，给消费者记忆度不深。
看来在做品牌的同时，也要提升产品力～
blueblood - 2008-6-7 16:23:00
| | Lining | Anta | Kappa |
| | 2007 | 2006 | growth | 2007 | 2006 | growth | 2007 | 2006 | growth |
| sales | 43.4 | 31.8 | 36% | 31.8 | 12.5 | 154% | 17.1 | 8.58 | 99% |
| gross profit | 20.8 | 15 | 39% | 10.5 | 3.1 | 239% | 10 | 5.35 | 87% |
| store count | 5233 | 4297 | 22% | 4716 | 4108 | 15% | 1977 | 1143 | 73% |
| sales per store | 829 | 740 | 12% | 674 | 304 | 122% | 865 | 751 | 15% |
整理了一下数据，供各位分析。
自己的感觉是：
李宁依靠渠道按部就班，安踏依靠产品突飞猛进，kappa开店迅猛，但单店质量可能有问题
这里要请教奶油：
安踏表现的很抢眼，不靠开店而靠产品，想必去年一年安踏在品牌和产品上做了很大的工作，能否对比讲讲安踏和李宁的产品策略。
naiyoujjyy - 2008-6-10 9:39:00
安踏07年店铺数量仅增长15%而业绩增长154%的主要原因有
1，品牌在提升，安踏的广告公司换成JWT后整体营销有了很大进步，相信大家都对We Are The Champion那条广告有印象吧。
2，产品在提升，安踏产品在07年整体提价约15%左右。这也使得安踏的毛利率提高了不少。而产品的整体设计和质量也有很大的进步。
3，单店提升，安踏店铺数量仅增长15%，但实际上07年安踏的店铺大规模的在进行升级改造，大批早期的小店关闭，又有大批处于黄金地段的大店开张。均店铺面积由60多平米提高到80多平米。终端形象，陈列，导购等方面也有进步。使得店均销售由由30.4万提升至67.4万，足足翻了一番有多。
至于说两家的产品策略，李宁现在把过多资源投入到其高端产品中，想和NIKE，adi正面交锋， 然而诚如ahern兄所言，一双ADI打折后比一双原价李宁更便宜，你怎么选？ 而中低端产品则原地踏步甚至退步，被安踏抢走了很多份额。
而安踏的策略则很明智。坚守中低端市场，虽然产品价格也有提升，也主要体现在高端产品上，中低端价格比较稳定，而且产品的设计和质量有很大进步。
naiyoujjyy - 2008-6-10 10:19:00
举个直观的例子好了，李宁06年最高端篮球鞋，拿下IF设计大奖的飞甲，零售价699元。07年同样拿下IF设计大奖的半坡，售价899。到了08年，奥尼尔的君临，零售价已达990元的千元级别了。600+不过是中价位。而NIKE，即使是NIKE，最高端的乔丹签名鞋也就在1250价位左右。
而安踏，06年最高端篮球鞋是CBA全明星球鞋，928元，但由于此鞋产量很小，主要提供给CBA球员使用终端上基本上没有上架销售可以忽略不计，那篮球鞋实际上的最高价位在469元左右。到了07年最高价位也就是569。即使到现在签下NBA球员，其08夏季上市的球鞋也就在669，等于李宁篮球鞋两年前的价位。
从这个例子就可以部分看出，李宁的产品策略问题所在。
JackyXu - 2008-6-18 17:29:00
占有率只是一个方面，大家讨论的一个出发点。
我们更应看到的是几个品牌背后的商业模式，甚至是企业文化对商业模式的影响。
ceobrand - 2008-7-2 14:43:00
分析得很有道理
bbzeus - 2008-7-18 18:30:00
个人谨慎的怀疑数据中的销售额渠道库存占比。有多少是门店存货还是净销售？
李宁我个人认为还是在产品策略上出现问题，定位不清晰。nike和adi都已经把竞技功能型产品和时尚产品分开，kappa纯属做时尚产品，走fashion路线。安踏则是典型的走渠道路线，通过大量门店进行销售。李宁作为老牌领头羊，渠道上逐渐的被赶超，产品的设计和功能以及品牌建设距离adi nike还有距离，形成了尴尬的中间层局面。似乎李宁要走nike路线，从功能型产品上着手打破局面，但是没有看到有效的营销手段和产品。偶尔推出的几个优秀产品被其他大量设计粗糙的产品拖累，难以迅速提高品牌形象，也就无法支撑高企的产品价格。
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